A finales de los años sesenta, en el hospital universitario M de Tokio detectan un caso aislado de una rara afección, la enfermedad de Monmo: el paciente experimenta un fuerte apetito por la carne cruda, y sufre una atrofia degenerativa y un crecimiento capilar fulgurantes hasta el punto de perder prácticamente toda su humanidad y adoptar un aspecto similar al de un perro. Los análisis no son concluyentes y en el departamento de Medicina Interna existe un tenso debate. ¿Se trata de un virus o de un mal endémico? Por esa razón se decide enviar al doctor Kirihito Osanai a la remota aldea de Inugamisawa en la isla de Shikoku a investigar su origen y otros casos quizá no documentados. El riesgo de contraer la enfermedad de Monmo es elevado y los perores augurios se acabarán cumpliendo, con unas consecuencias que Kirihito jamás sospecharía.