Al fallecer su padre, Mizuka se traslada a vivir con su tío a una pequeña ciudad donde viven los descendientes del dios dragón. Decidida a empezar de cero en este lugar desconocido, Mizuka conoce a Tenshin, un joven chico dragón que se aloja en la casa de su tío, ¿pero él no quiere saber nada de ella?