Contiene The Savage Sword of Conan 108-113. Wraal, el demonio devorador de almas, ha regresado! En su anterior encuentro, Conan apenas logró vencerlo, ¿podrá hacerlo ahora? Acto seguido, aguardan su turno el Destructor de Mundos, un ejército de no muertos, la búsqueda de un ídolo robado que se convierte en una pesadilla, las legiones de Zarmi, cuyos seguidores la consideran bendecida por los dioses y a la que sólo Conan se resiste, y las pruebas que conducen al Santuario de Luma... y a la gloria o la condenación!