Tras una merecida pausa para recuperarse de la tremenda batalla contra Toshu, Inuyasha y los suyos pasan la noche en un templo en ruinas custodiado por una joven y misteriosa monja. A pesar de la terrible leyenda que rodea el lugar, todo parece tranquilo, pero Shippo no opina lo mismo.

Se acerca para Inuyasha el momento de utilizar la poderosa Tessaiga de las escamas de dragón y de enfrentarse a Byakuya, un nuevo enemigo que parece estar muy interesado en el arma del mestizo demonio.