Mitsuba, la hermana de Okita, llega a Edo con la idea de casarse. Sin embargo, su prometido, que es comerciante, es sospechoso de dedicarse al contrabando de armas. Hijikata no para de debatirse entre pensamientos contradictorios... ¿¡Qué hará!? ¡También hacen su aparición el arma biológica Río-tsu, un policía hard boiled y una fiesta con Kyûbee!