Naruto pasa de ser la oveja negra de la Villa a luchar por convertirse en Hokage, el ninja más poderoso de Konoha. Después de enfrentarse a incontables dificultades durante el examen de chûnin, los ninjas de la Arena y del Sonido atacan la Villa, que pasa a convertirse en un campo de batalla. Naruto trata de proteger a Sakura, que ha resultado herida, y a todos sus compañeros en una feroz batalla cara a cara contra Shukaku, el mapache monstruoso en el que se ha transformado Gaara. ¡¡Naruto hace estallar todo su ser en su ataque contra Gaara para salvar a las personas que quiere!! ¡Mientras, la pelea mortal de Orochimaru contra el tercer Hokage llega a su punto álgido...!