Pat Ryan envía a Terry en búsqueda de la desaparecida April Kane quien, víctima de un chantaje, decide huir de Hong Kong. Paseando por el muelle de la ciudad, Ryan salva casualmente la vida de una niña occidental, Merrily. La pequeña resulta ser la hija de Normandie Drake, el gran amor de Ryan, que ha vuelto junto a su marido, el pérfido Anthony Sandhurst. Pero no hay tiempo pata revivir viejos tiempos, los japoneses bombardean Hong Kong...