La hora más oscura siempre es justo antes del amanecer.

Nuestros jóvenes héroes están en su hora más baja, separados y dispersos por la fraccionada tierra de Esseriel. Wynd y el príncipe Yorik han sido capturados por los vampyros, mientras Oakley, Thorn, Merien, Bastian y Teek esperan a que estalle la guerra entre humanos y hadas desde la supuestamente utópica ciudad de Northport.

Y frente a unas probabilidades desalentadoras, la general Zedra idea un plan relacionado con su difunto hermano, el Hombre Vendado, que podría cambiar el rumbo de la guerra antes incluso de que comience...