Hacia el final de la era Taishô (1912-1926), Fuji se muda a la residencia Kaika, un lujoso y elegante complejo de apartamentos. El traductor pronto comienza a relacionarse con los distintos habitantes del lugar, mientras se encarga de continuar la novela póstuma de su maestro. Allí es testigo de las sospechas del editor Orikasa, la insana obsesión del pintor Wakatsuki y la búsqueda del demonio blanco que persigue Haruo...