En el crepúsculo de la Tercera Edad, tres reinos de los elfos del Oeste aún perduran en la Tierra Media. Por el poder de los Tres Anillos, existen como testimonio de tiempos pasados. Pero no solo los elfos recuerdan. Mientras Sauron reúne sus fuerzas para llevar la guerra a la Tierra Media una vez más, planea una astuta venganza contra quienes lo humillaron hace mucho tiempo.