Freezer monta en cólera porque no ha podido pedir su deseo con las bolas de dragón. Se transforma y pone a Gohan, Krilín y Vegeta contra las cuerdas con un poder que supera todo lo imaginable. En ese momento llega Piccolo, que ha obtenido un nuevo poder y se bate de igual a igual con Freezer. Sin embargo, el emperador del mal tiene un as en la manga... ¿Podrá imponerse Piccolo a un Freezer que se vuelve más poderoso con cada transformación?