Luffy ha sido derrotado, Bibi no ha logrado detener a los rebeldes y finalmente se produce el choque entre éstos y las fuerzas reales. Por su parte, Zoro, Nami, Usuff, Sanji y Chopper se enfrentan a los cabecillas de Baroque Works.
Por si fuera poco, reaparece Cocodrilo y desvela su objetivo secreto: hacerse con "Plutón", el arma más mortífera de toda la Historia.