Pensando en el bien de Kasca, Guts parte de viaje hacia Elfhelm. En el bosque encantado conocen a la bruja Schierke y finalmente llegan a Vritannis. Tras hacer frente a las tropas pisaca de Kushan y al increíble poder del gran emperador Ganishka, el grupo de Guts logra embarcar en el buque de Roderick y levar anclas. Justo después, Vritannis se convierte en el escenario del enfrentamiento entre la Nueva Banda del Halcón de Griffith y el ejército de Kushan, liderado por Ganishka.