La humanidad ha sucumbido bajo las garras de los felinos. La era de los gatos ha dado comienzo. Lejos quedan los acontecimientos de la llamada Noche gatuna . Ahora los seres humanos vagan por el mundo sin un lugar fijo y seguro en el que vivir. Mientras tanto Kunagi y Kaoru, quienes han encontrado un refugio bajo la protección de Kazuko Valentine, siguen buscando el paradero de Tsutsumi junto a un nuevo compañero, Arata.